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AI基础设施投资持续升温，光纤光缆需求高速增长
据报道，今年以来，我国光纤行业迎来罕见的“量价齐升”行情。光纤预制棒的生产是光纤光缆产业链中核心的环节，工艺技术难度高，并且具有规模效应和重资本投资壁垒。
光纤产业链约70%的利润集中在上游技术壁垒极高的光纤预制棒环节，其扩产周期长达1.5至2年，且投资规模巨大。长城证券认为，AI数据中心建设加速催生了对光纤光缆的需求高速增长。在AI基础设施投资持续升温的背景下，光纤光缆行业具备可观的增长空间。但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
上市公司中西藏证券配资综合服务网，菲利华生产的石英玻璃支撑棒、把手棒和厚壁管等产品是用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系。三孚股份高纯四氯化硅产品下游主要用于生产光纤预制棒及人造石英。目前与国内主要光纤预制棒生产企业建立了良好合作，国内市场占有率较高。
力源信息旗下武汉芯源半导体官宣全系产品调价
力源信息旗下武汉芯源半导体发布调价通知函，自2026年5月6日起，武汉芯源半导体旗下全系列产品将实施新的价格体系，所有产品价格需重新协定。武汉芯源半导体是上市公司武汉力源信息技术股份有限公司全资子公司，专注芯片的设计、研发、销售及技术服务。作为中国本土的MCU厂商，武汉芯源半导体始终坚持以创新驱动发展，专注32位MCU芯片设计，致力于提供本土化、工业级、高品质、低成本的集成电路产品。
低功耗微控制器单元 (MCU) 是一种紧凑型集成电路，旨在以最小的功耗执行特定的控制任务。它集成了处理器内核、存储器和可编程输入/输出外设，并针对能效进行了优化。下游的低功耗MCU被集成到物联网模块、可穿戴设备、智能电表、汽车电子和医疗保健系统中。最终用户涵盖消费电子、汽车、工业自动化和能源等行业。QYResearch报告指出，2025年全球低功耗微控制器单元市场规模约6267百万美元，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2032年市场规模将接近9694百万美元，未来六年CAGR为6.6%。
上市公司中，国民技术推出N32H493光模块专用MCU，匹配800G/1.6T高端光模块核心需求。产品以1MB大容量Flash、双Bank架构及RWW在线读写为核心亮点，结合先进工艺实现高可靠、低成本、小尺寸封装，叠加全链路安全、工业级可靠性、高密度场景适配与零中断在线升级能力，依托完善开发生态，有望快速渗透数据中心与电信级光通信市场，打造国产高端通信MCU标杆，持续提升公司在高毛利细分领域的市场地位与盈利能力。乐鑫科技在嵌入式MCU无线通信芯片领域已拥有较多的技术积淀和持续创新能力，在芯片设计、人工智能、射频、设备控制、处理器、数据传输等方面均拥有了自主研发的核心技术。
全国首个Pre6G试验网在江苏南京投入运行
元股证券:ygzq.hk
近日，国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在5G网络中融入6G创新技术，具备高带宽、远距离覆盖、低时延确定性和AI内生融合等特点，相关能力可达5G的10倍。
华鑫证券信息技术团队认为，6G产业加速推进，商用节点清晰，行业进入发展快车道，看好我国在6G领域布局早、研发投入充足，核心技术储备深厚、专利积累丰厚，在全球6G研发与标准制定中占据有利地位，拥有较强行业话语权，头部企业将优先受益。
上市公司中，震有科技主要提供卫星通信的核心网业务，核心网可以理解为是整个卫星通讯网络的中枢和神经系统。公司的卫星核心网业务已经服务于天通一号和他国合作卫星，并持续参与卫星通信的标准体系建设和方案论证设计。中贝通信6G研究院依托集团通信行业优势和三十年通信技术沉淀，面向6G前沿技术开展研究，为公司在未来6G移动通信领域取得战略性领先地位。
蚂蚁百灵正式推出Ling-2.6-flash
行业媒体报道，蚂蚁百灵正式推出Ling-2.6-flash。这是一款总参数量104B、激活参数7.4B的Instruct模型，主打“Token效率(TokenEfficiency)”。API定价方面，Ling-2.6-flash输入每百万tokens定价0.1美元，输出0.3美元。
上海证券研报指出，Token消耗量暴增，国产算力迎来增长新机遇。日均Token调用量跨越式增长。到今年3月，我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿，相比2024年初的1000亿增长了1000多倍。豆包大模型日均Token使用量突破120万亿，字节跳动的Token调用量较两年前实现了1000倍的高速增长。企业级Token消费进入规模化付费阶段。
上市公司中，华胜天成在数字化基础设施服务领域可提供面向新一代的人工智能算力中心(AICC)、新计算架构的超算中心和分布式计算中心的相关规划设计、实施与后续服务，同时支持新一代技术基础设施的混合云管理、新数字化环境下的运维工具与运维服务。光环新网积极推进多地AIDC布局：内蒙古地区和林格尔项目已取得项目用地；积极推进呼和浩特算力项目前期筹备工作；天津宝坻三期项目正在进行土建和第二座110KV电站的建设；上海嘉定项目一期已全部售出并上架，二期项目完成全部预售并于2025年初陆续交付。公司2022年在互动平台表示，与字节跳动有业务合作。
据飞常准数据，2024年“五一”假期境内机场预计总起降151612架次，日均起降30322架次，同比2023年“五一”假期增长8.99%，相比2019年增长36.2%。以上数据说明，今年“五一”假期中国民航将打破去年的纪录，迎来史上最忙“五一”假期。
宁德时代官宣！钠离子电池将于年内大规模量产
据媒体报道，在2026年“超级科技日”发布会上，宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示，宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料，并同步推进更多前沿化学体系。他介绍，钠离子电池在高温、极寒等出行场景以及储能领域有广阔场景，目前已经解决了制造环节的核心问题，年内大规模量产。
专业股票配资实盘东吴证券发布研报称，钠电技术逐步趋于成熟，26年商业化元年来临，有望实现加速渗透，看好钠电产业链前景。钠电池具备成本及低温等优势，是磷酸铁锂电池战略的延续。预计在启停电源、两轮车、乘用车和储能等领域大规模放量。
公司方面，传艺科技在钠离子电池领域累计已获得多项授权专利，在钠离子电池能量密度、循环寿命、安全性能等关键技术等多个方面形成了具有行业竞争力的核心技术，公司钠离子电池一期4.5GWh已投产。沧州明珠生产的电池隔膜有应用到锂离子电池和钠离子电池，公司已经进入宁德时代的合格供应商目录。
国务院要求深入实施“人工智能+”行动
据媒体报道，国务院发布关于推进服务业扩能提质的意见。意见指出，深入实施“人工智能+”行动，加快智能编程工具研发使用，支持采购大模型、智能体服务。加快工业软件创新突破，建设重点行业工业软件兼容适配和应用示范中心。加强基础软件生态、开源社区建设。优化智慧视听系统生态。
中商产业研究院发布的研究显示，2026年中国AI智能体市场规模将达到101亿元，并在2030年前达到458亿元。华源证券表示，目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，大厂AI产品进度或是核心，AI入口竞争后续有望持续演绎，手机端侧(苹果等)、超级APP(微信、抖音等)和垂直AI平台(类似豆包、元宝、千问、智谱等)将从不同维度持续推进AI Agent入口的用户触达，同时通过不同方式完成应用层生态的连接和统一。建议关注产品落地且有收入结构的应用方向。
公司方面，蓝色光标与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。顶点软件合自身多年的行业积淀，积极与客户合作，挖掘AI应用场景，深化各技术平台与各大业务条线的AI赋能。目前在财富管理、智慧运营、资管等业务线已有金融AI智能体的落地项目。税友股份的“犀友”AI智能体应用平台通过API调用通义千问大模型，应用于数智化运营、财税咨询等AI SaaS场景。
AI服务器等高端市场驱动，PCB上游设备价值量显著提升
全球算力结构正由“训练”向“推理”快速推进。高层数(20层以上)、高频高速、HDI及IC载板成为主流硬件标配，对上游加工设备(钻孔、铣削、电镀)的精度与效率提出苛刻要求。机构认为，PCB上游设备正处于“Capex周期复苏+技术代际演进+国产化率突破”的三重共振期。
东北证券认为，受AI服务器、先进封装等高端市场驱动，国内PCB大厂宣布的2026年资本开支计划呈现“跳增”态势。在高端PCB产线中，由于工艺精度要求极高，设备投资占比已提升至60%以上。这意味着在一轮资本开支浪潮中，核心价值主要由工艺设备决定，设备厂商将优先并超量受益。
上市公司中，东威科技垂直连续电镀设备广泛应用于高效能计算机、服务器、大数据中心、高端通讯设备、人工智能、云储存等领域，下游客户已覆盖大多数国内一线PCB制造厂商。洪田股份间接控股子公司洪镭光学已向市场交付三款微纳直写光刻设备，聚焦于PCB HDI/FPC高阶线路板、半导体玻璃基板(TGV)、先进封装掩膜版三个应用领域。
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